2022年中国光学镜头市场现状、重点企业经营情况及发展趋势
原文标题：2022年全球及中国光学镜头行业分析，下游需求市场强劲，行业规模迅速增长「图」
一、概述
1、定义
光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头，简称镜头，是光电行业的重要分支，也是机器视觉系统中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑胶零件、镜片、光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。光学镜头是光学成像系统中的重要核心组成部分，其功能是光学成像，通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器芯片上，其中成像的分辨率、对比度、各像差等指标是衡量光学镜头质量的标准，影响成像质量的优劣、算法的实现和效果。
2、分类
按材质的不同，光学镜头主要可以分为玻璃镜头、塑料镜头和玻璃混合镜头。其中玻璃镜头工艺难度和生产成本较高，透光率达到99%，主要用于高端成像领域，例如视频监控、单反相机、车载镜头等。塑料镜头可塑性强，工艺难度和生产成本较低，但是透光率有所降低，因此广泛应用于智能手机和智能相机等领域。玻璃混合镜头是前两者的结合体，主要搭载于智能手机、安防视频监控、车载镜头等领域。
光学镜头的主要分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
3、发展历程
我国大陆光学镜头产业起步较晚，2000年之后才有部分光学企业涉足民用光学镜头市场。2008年之前，国内光学镜头市场基本上被被日本、德国品牌所垄断,安防监控市场、手机市场、医疗影像市场的光学图像设备上基本没有中国大陆自主生产的镜头，中国台湾企业生产的镜头产品也仅出现在少数较为低端的设备上。2008年之后，随着镜头制造工业日益成熟，光学产品成本逐步降低，日本的光学技术逐渐扩散到邻近国家和地区，包括中国台湾、韩国以及中国大陆在光学镜头生产上的规模日益扩大，涌现出像台湾大立光、亚洲光学等具有世界先进水平的企业。
光学镜头行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
光学镜头行业产业链上游为原材料环节，主要包括光学塑胶、光学玻璃等；中游为光学镜头生产供应环节；下游主要应用于手机、摄像机、光学仪器、车载摄像头模组、安防监控设备、机器视觉、VR/AR设备等领域。
光学镜头行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
智能手机是光学镜头主要下游应用领域之一，随着近年来我国智能手机的不断普及，使得我国智能手机市场逐渐趋于饱和，市场需求主要为必要的替换需求，使得我国智能手机出货量呈下降趋势。2021年受5G升级的影响，智能手机出货量有所增长，达3.4亿台，同比增长13.3%。
2015-2021年中国智能手机出货量及增速情况
资料来源：工信部，IDC，华经产业研究院整理
三、全球现状
1、市场规模
随着光学镜头下游应用场景愈发广泛、主要制造生产国出台扶持政策及相关制造技术的进步与创新，全球光学镜头需求量逐年递增，行业市场规模稳定增长。据资料显示，2021年全球光学镜头行业市场规模为70亿美元，同比增长12.9%。
2016-2021年全球光学镜头行业市场规模及增速情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
2、出货量
随着行业下游需求量的不断增长，近年来全球光学镜头出货量持续增长。据资料显示，2021年全球光学镜头出货量为77亿只，同比增长11.6%。
2016-2021年全球光学镜头出货量及增速情况
资料来源：沙利文，华经产业研究院整理
四、中国现状
1、市场规模
光学镜头作为光学成像系统中的重要核心组成部分，是机器视觉系统中不可缺少的部件，随着近年来我国手机、机器视觉、智能安防等行业下游领域的快速发展，行业需求随之不断增长，推动我国光学镜头行业市场规模稳定增长。据资料显示，2021年我国光学镜头行业市场规模为140.4亿元，同比增长10%。
2017-2021年中国光学镜头行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
从行业市场结构来看，手机和车载摄像头是我国光学镜头最主要的细分市场，2021年我国光学镜头市场规模中，手机镜头市场占比为64.84%；车载镜头占比为18.68%。
2021年中国光学镜头行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
2、产销量
从行业产销量情况来看，随着行业规模的不断扩张，我国光学镜头产销量也随之稳步增长。据资料显示，2021年我国光学镜头产量为16.25亿颗，同比增长10.5%；销量为14.16亿颗，同比增长11%。
2017-2021年中国光学镜头产销量情况
资料来源：公开资料整理
五、驱动因素
1、政策
光学行业是传统光学制造业与现代信息技术相结合的产物，并受下游应用领域产业政策的影响。一方面，精密光学技术和产品是当今前沿科技发展不可或缺的关键环节，政策对促进我国光学行业的科研创新及产业化提供了强有力的支持；另一方面，政策的支持有利于下游视频监控、影像识别、生物医疗、车载光学以及工业激光、光通信等行业的发展，扩大了精密光学产品的市场需求。
中国光学镜头行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、技术
从行业技术专利来看，随着近年来我国光学镜头行业的快速发展，行业相关专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国光学镜头相关专利申请数量为1363件，同比下降25.7%。
2015-2021年中国光学镜头相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
六、竞争格局
1、市场格局
目前，光学镜头行业市场集中度较高，行业龙头优势明显。从全球手机镜头方面来看，2020年全球手机镜头行业集中度显著提高，呈现“双寡头”格局，2015年全球手机镜头CR5为65%，而到2020年则上升至78%，并且相比较于2015年大立光一家独大，2020年的手机镜头行业龙头易主，舜宇光学由2015年的9%迅速上升至2020年的30%，而大立光则由35%下降至29%，2020年CR2高达59%，这意味着行业集中度上升，进入垄断竞争格局，行业进入门槛提高。
2020年全球手机镜头行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
舜宇光学科技（集团）有限公司创立于1984年，是全球领先的综合光学零件及产品制造商，也是首家在香港上市的国内光学企业。公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售，主要产品包括光学零组件、光电产品和光学仪器三大类，是我国光学镜头行业重点龙头上市企业。据资料显示，2021年公司光学零件业务营收为87.76亿元，同比下降4.41%，毛利率为39.5%。
2015-2021年舜宇光学光学零件业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
1、下游需求释放为行业提供广阔的市场空间
随着互联网、物联网等技术与制造业加速融合，光学镜头的终端应用产品向数字化、智能化发展，下游应用领域也持续拓宽，从智能手机等消费电子领域进一步扩展到汽车、其他消费电子领域如AR/VR设备、工业、医疗等多元领域。此外随着下游消费电子、汽车、工业、医疗等市场需求持续增长，光学镜头应用场景的广度和深度亦将进一步增大，带动光学镜头出货量提升。随着产品持续迭代升级，光学镜头厂商为维持稳定的盈利能力，需要不断提升大规模生产能力、自动化生产程度和精益生产水平，提升产能利用率和产品良率。
2、技术革新促进行业发展
随着下游应用领域对光学镜头技术提出更高要求，本土光学镜头厂商在光学变焦、自动对焦、光学防抖等技术方面不断实现突破，在设计、图像仿真算法、光学仿真、高精度光学模具、自动化流程覆盖及工艺方面形成领先优势，不断提升精密制造能力，逐步建立并巩固在国际市场的竞争优势，促进了中国高端光学镜头的本土自主化发展。
原文标题：2022年全球及中国光学镜头行业分析，下游需求市场强劲，行业规模迅速增长「图」
华经产业研究院对中国光学镜头行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国光学镜头行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
手机镜头行业业绩分化 舜宇光学预计去年净利减半
受华为手机回归、行业格局生变等因素影响，手机光学镜头行业业绩出现分化，有公司2023年业绩预减，有公司则受益于华为终端业务回归，业绩反转。
1月30日，舜宇光学科技（02382.HK）发布盈利预警公告显示，预计公司2023年净利润约10.84亿元至12.04亿元，对比2022年同期的24.08亿元减少约50%至55%。
舜宇光学科技董事会认为，有关预期减少主要是由于2023年受中国经济的缓慢复苏及全球经济的不确定性等因素影响，全球智能手机市场需求持续疲软、行业竞争激烈以及智能手机摄像头持续呈现降规降配趋势，导致公司手机镜头及手机摄像模块的平均售价及毛利率压力加大。
据了解，舜宇光学科技为苹果产业链企业，因此苹果手机出货量情况直接影响该公司业绩。
1月30日，天风国际分析师郭明錤表示，苹果已下调上游关键半导体零组件的2024年iPhone出货预估至约2亿部（同比下降15%），2024年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大者，尤其是中国市场出货量持续下滑。
2023年，舜宇光学科技手机镜头出货量11.71亿件，按年跌1.8%，手机摄像模块出货5.67亿件，按年增9.8%。
无独有偶，同为苹果产业链的手机光学镜头企业丘钛科技（01478.HK）近日也发布盈利预警公告称，预计公司2023年净利润同比减少35%至45%。
对于业绩预减，丘钛科技表示，受宏观因素影响，全球智能手机的销售数量下跌，公司应用于智能手机的摄像头模块的销售数量同比下滑，使得公司营收较同期有所下降；另外，人民币兑美元汇率于期间仍然疲软，中间价由2023年初的6.9646调整至2023年末的7.0827，贬值约1.7%，于2023年度期间一度调整至7.2258，使得以美元计价进口结算的材料成本居高不下，对毛利率带来负面影响；此外，公司投资的联营公司在该年度经营仍未理想，亏损额较同期扩大。
不过，丘钛科技表示，公司董事会发现，摄像头模块的需求情况于2023年下半年已经逐步改善，产品规格升级亦逐步重回正轨，下半年的摄像头模块销售数量、指纹识别模块销售数量、毛利率等经营情况较上半年也明显改善，因此，董事会对于公司业务发展的长期前景保持坚定的信心。
值得一提的是，受益于华为手机回归，华为手机镜头供应商欧菲光(002456)业绩则在2023年出现了反转。
据欧菲光前不久发布的2023年业绩预告，预计该公司2023年盈利6900万—9500万元，上年同期亏损51.82亿元。
欧菲光表示，报告期内，受益于下半年终端客户需求和销售收入大幅增加，公司2023年全年营业收入预计同比实现增长，带动公司产能利用率提升，同时公司持续优化产品结构，高附加值产品的收入实现较快增长，产品毛利率稳步提高。另外，报告期内，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，随着一系列降本增效管理举措的落地，公司盈利能力得到一定程度的提升。此外，报告期内，非经常性损益对公司净利润影响约3.4亿元至3.8亿元，主要系政府补助、非流动资产处置等事项影响。
光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头，简称镜头，是光电行业的重要分支，也是机器视觉系统中不可缺少的部件，一般由精密五金、塑胶零件、镜片、光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。
资料显示，2022年我国光学镜头行业市场规模约为437.49亿元，同比下降1.2%。从细分结构来看，手机是我国光学镜头最大的细分市场，占比为58.3%，其次为安防和相机，占比分别为11.3%和11.1%。其中，舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光为手机镜头领域代表性企业。
分析人士指出，手机镜头行业业绩出现分化，主要因各企业核心客户不同以及手机市场格局生变所致。
国际研究机构Canalys最新数据显示，2023年中国智能手机出货量同比下降5%至2.73亿部，其中位于第六名的华为全年份额从2022年的8%跃升至12%，出货同比增长48%。
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