招商引资指南：机器视觉产业链概况一览

编者按：机器视觉作为工业制造产业的细分领域，也是我国工业智能化进程的重要核心部件。随着国内制造业转型升级、智能汽车的发展，机器视觉进入全新发展时期。

近年来，各地在招商引资中重点聚焦先进制造业的发展，作为机器“眼睛”的机器视觉产业，陆续受到重视与关注。本文将对机器视觉产业链进行梳理，以供招商引资人士参考。

机器视觉产业链全景

机器视觉是技术门槛较高的产业，欧美、日本等国家的老牌厂商，在技术储备、市场竞争方面具备较大优势。如康耐视、基恩士、施耐德、Opto等品牌；随着我国制造业转型升级，国内机器视觉在技术上不断取得突破，并凭借更贴近市场应用和性价比的优势，在中低端市场不断扩大占有率，并有部分企业进入高端市场领域。

从机器视觉市场形态看，上游零部件利润可观。工业镜头、工业相机、采集卡等核心零部件与算法软件是机器视觉产品总成本的80%。国内光源领域厂商有东莞奥普特、东莞沃德普、上海纬朗光电等；工业镜头领域有东莞普密斯、深圳东正光学、昆山慕藤光等。

总体上，国内机器视觉上游零部件企业规模偏小，主要布局于中低端市场，技术水平与外资品牌仍有差距。不过，以深圳东正光学、昆山慕藤光为代表的工业镜头企业已涉足中高端应用。

各地产业政策概况

在国家政策的不断鼓励和支持下，多地结合自身产业特点出台相关的政策。上海、浙江、山东等地出台了与智能工厂、未来工厂和智能化技术改造相关的政策，用于支持以工业机器视觉为代表的智能制造细分领域发展。

机器视觉行业发展环境

工业机器视觉在生产环境中的应用属于企业的技术改造行为，对于盈利能力越强的企业，越有动力进行前沿技术的探索。随着国家智能制造战略的推进，技改投资覆盖范围逐渐扩大，基于工业机器视觉的技改项目逐渐成为企业技改投资的重点项目。

企业技改投资成为企业智能化改造重要支撑，2019年，全国工业技术改造投资共计3350亿元，同比增长9.8%，自2017年开始连续三年正增长。

来源：中国机器视觉产业发展白皮书

机器视觉市场发展情况

目前，进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土的机器视觉企业(不包括代理商)已经超过200家，产品代理商超过300家，专业的机器视觉系统集成商超过70家，覆盖全产业链各环节。

机器视觉广泛应用于电子及半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，其中消费电子、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域。

机器视觉代表企业

机器视觉行业在未来很长一段时间都具有较强成长性，行业天花板较高，且随着制造业从机械化向自动化、再向智能化升级的过程中，机器视觉的地位和作用将越来越重要。

目前，工业机器视觉在国内智能制造整体解决方案中渗透率较低，仍有较大的增长空间。相比于工业机器视觉国际巨头，国内机器视觉厂商由于更接近应用市场，在系统集成和设备制造上具备定制化优势。国内主要企业如下图所示。

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中国工业相机进口情况及市场格局分析

工业智能相机并不是一台简单的相机，而是一种高度集成化的微小型机器视觉系统。它将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内，从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。2011-2018年中国工业相机市场规模呈现稳定上升趋势，2018年中国工业相机市场规模大致在7.3亿元，2019年达到9.8亿元。

2011-2019年中国工业相机市场规模变化趋势图​

数据来源：公开资料整理

从全球市场来看，智能相机市场的集中度远高于板卡式相机市场，率先布局智能相机的康耐视和基恩士目前市场占比总计已超过70%，而板卡式相机前八大企业的市场份额之和仅为61%。智能相机的一大优势就在于易用性，而易用性主要通过软件的使用来反映，许多国外知名企业有视觉软件的开发经验，通常会配套相应的定制软件方便系统开发人员编程智能相机，如康耐视的In-Sight系列智能相机的配套软件EasyBuilder就允许开发者从菜单中选择一系列功能，来实现模式图像匹配和OCR等任务。国外产品软硬件优势明显，但产品价格相对较高，对中国市场的应用针对性开发还不足，国内企业如维视图像、朗锐智科、凌华科技等也推出智能相机系列产品从中低端市场切入。

全球智能工业相机市场格局

数据来源：公开资料整理

随着机器视觉以及人工智能行业的大爆发，中国工业相机行业的市场容量也有所扩大，工业相机在多个领域取得了广泛应用，但是从区域来看，长江三角洲和珠江三角洲贡献了70%的市场需求，环渤海地区大概贡献了15%的市场需求。

中国工业相机区域需求分布情况（单位：KG）

数据来源：公开资料整理

中金普华产业研究院数据显示：2017-2019年中国工业相机进口情况整体有所好转，进口工业相机数量虽然增加不多，但是进口金额呈现较大幅度上升，2018年中国工业相机进口数量为8159台，进口金额为4482.74万元，2019年1-10月份进口数量和进口金额都已经超过2018年全年。

2017-2019年中国工业相机进口情况分析

数据来源：公开资料整理

从分省份来看，2019年1-10月份中国共计进口工业相机8591台，进口金额4976.63万美元，其中上海、北京、广东位列前三，进口数量分别达到772台、402台、6154台;进口金额分别为：1106.03万美元、1042.13万美元及1039.47万美元。

2017-2019年中国工业相机进口情况分析

数据来源：公开资料整理

从进口国别来看，2019年1-10月份中国工业相机进口国别中，美国、日本、德国为前三大进口国家，中国2019年1-10月份进口了1779.91万美元、728.22万美元、595.27万美元。

2017-2019年中国工业相机进口国情况分析

数据来源：公开资料整理

国产镜头在在光学指标上随已经具备一定竞争力，但也仅低端市场的应用相对比较成熟。目前我国工业镜头市场的国外品牌有德国施耐德、Linos、美国Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar、KOWA等，大多是老牌镜头厂商，技术积累雄厚，品牌影响力较大，在高端市场优势仍较大。但国内厂商在工业镜头领域发展迅速，大多体量相对较小，走高性价比路线，布局中低端市场，如东莞普密斯。但也已经有一些企业能够提供全系列工业镜头，涉足高端产品，如深圳东正光学、昆山慕藤光等，东正光学的线扫系列镜头已应用华为、比亚迪、富士康的生产检测当中。从技术来看，国内厂商的镜头制作工艺虽然和国外老牌厂商相比还有差距，但已经能够满足工业视觉系统的基本需要，品牌知名度和市场信任度或成为国产镜头需要攻克的难点。

全球工业镜头市场格局

数据来源：公开资料整理

工业相机主要依赖进口，以欧美品牌为主，如瑞士Baumer、德国Basler、德国AVT、加拿大PointGrey等。国外品牌由于布局早，在近年国内工业相机需求增长下率先收益。国内厂商也在一些关键技术上取得突破，如大恒图像、海康威视和大华股份等。大恒图像是大恒科技间接控股子公司，主要从事代理业务，但也注重自主研发，已有自己的工业相机系列。海康威视和大华股份两家企业自身在安防监控以及图像处理领域有深厚的积累，依托自身在软件、算法、硬件、结构以及测试等方面的研发优势，布局工业相机市场，已经获得一定的知名度。海康威视定位提供工业视觉全套解决方案，2015年发布国内首款工业立体相机和工业面阵相机；大华股份定位核心零部件（主要为工业相机）提供商，2017年旗下子公司华睿科技与英特尔联合再次发布大面阵相机、AI智能工业相机等新品。工业相机技术门槛较高，研发需要投入巨大的人力、财力，国内小产商难以和国际知名品牌竞争。

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